EMPRESAS DISTRIBUCIÓN

Fridman cierra el acuerdo definitivo de DIA con sus acreedores y prevé menos ventas en 2019

El consenso alcanzado con bancos y fondos de inversión supone una inyección de liquidez de 871 millones de euros, incluyendo la ampliación de capital ya prevista, lo que contribuirá a aliviar las urgencias de tesorería de la firma

Imagen del exterior de Dia. Foto: cedida por el supermercado. Imagen del exterior de Dia. Foto: cedida por el supermercado.

DIA cerró ayer la jornada en bolsa con una subida del 7,67 % y hoy se revalorizaba cerca de un 5 % a media sesión como reacción a la firma de un acuerdo largamente esperado y que supone un balón de oxígeno para la cadena de supermercados.

No obstante, su mayor accionista -la sociedad LetterOne, propietaria del 69,76 % del capital y controlada por el magnate ruso Mijaíl Fridman- ya ha avanzado que prevé que la compañía cierre el ejercicio 2019 con una facturación neta de entre 7.000 y 7.200 millones de euros, lo que supondría una caída de ventas de entre el 1 y el 4 % respecto a 2018.

El documento final cambia respecto al acuerdo de principios del pasado 20 de mayo al elevar la parte a recaudar en la ampliación de capital y reducir la aportación de bancos y fondos, e implica una inyección de 871 millones de euros.

Salvó la “bola de partido”

El acuerdo ha sido negociado con 17 bancos y fondos de inversión, y permitirá prolongar el vencimiento de toda la deuda de la compañía hasta el 31 de marzo de 2023.

Fridman y los acreedores llegaron a un principio de acuerdo el pasado 20 de mayo, lo que permitió evitar “in extremis” que la empresa se viera abocada a solicitar el pre-concurso de acreedores, y en él se precisaba que el plazo límite para su firma definitiva vencía el 15 de junio.

Fridman LetterOne

El inversor ruso Mijaíl Fridman, frente a un supermercado Holland & Barrett. EFEAGRO/Cedida por LetterOne

El lunes, 17, la cadena de supermercados emitió un comunicado en el que reconoció que hasta esa fecha no había logrado consensuar el documento, aunque fuentes de la compañía ya avanzaban que se esperaba concluir con éxito las negociaciones en cuestión de días.

Según los detalles del acuerdo, divulgados en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación de capital será de hasta 600 millones de euros, y no de 500 como estaba previsto en un principio.

No obstante, LetterOne sigue asegurando únicamente 500 millones, por lo que los restantes 100 estarán sujetos al interés de los minoritarios y el “apetito” del mercado.

“Punto final”

Además, a estos 600 millones se suman un préstamo a tres años de 200 millones de euros y una línea de financiación de hasta 80 millones -aunque por el momento se han comprometido 71-.

Además, se especifica que DIA también puede recibir 400 millones de euros para refinanciar los bonos que vencen en 2021, aunque sólo es una opción y no está obligado a ello.

El trato a los bonistas fue precisamente uno de los puntos clave de las conversaciones mantenidas entre Fridman y el Santander -el acreedor con mayor porcentaje de deuda-, ya que la entidad financiera exigía que no hubiera “discriminación” respecto a éstos.

El acuerdo con los acreedores de DIA pone punto y final a una serie de iniciativas para salvaguardar la compañía y colocarla sobre una base estable“, ha destacado en un comunicado el presidente del consejo de administración de la compañía, Stephan DuCharme.

Por su parte, el consejero delegado de la firma, Karl-Heinz Holland, ha subrayado que una vez conseguida una estructura de capital viable, DIA tiene “capacidad para afrontar los retos” que se le presentan por delante y “construir una gran marca del sector de la distribución”.

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