EMPRESAS ALIMENTACIÓN

El fondo KKR ofrece seis euros por acción en su opa sobre Telepizza

Telepizza se ha disparado un 22,15 % en su vuelta al parqué tras el levantamiento de la suspensión cautelar de negociación del valor.

Imagen de archivo del presidente de Telepizza, Pablo Juantegui, a propósito de la salida a Bolsa de la firma en abril de 2016. Foto: cedida por TelepImagen de archivo del presidente de Telepizza, Pablo Juantegui, a propósito de la salida a Bolsa de la firma en abril de 2016. Foto: cedida por Telepizza

El fondo estadounidense KKR ofrece seis euros por acción en su opa de exclusión por Telepizza, con la que pretende hacerse con el control del 72 % de los títulos que todavía no posee, en una operación que puede llegar a ascender hasta los 431,7 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detallado que la sociedad Tasty (a través de la cual KKR participa en Telepizza) ha informado de los detalles de esta operación, que se llevará a cabo antes del 21 de enero de 2019 y tendrá carácter voluntario.

Los gigantes de la pizza se alían. Foto de archivo de Telepizza cedida por la compañía

Establecimiento de Telepizza. Foto de archivo cedida por Telepizza

El principal accionista de la firma ha revelado que posee ya el 28,53 % del capital -de forma directa e indirecta- y ha confirmado que una vez completada la opa procederá a sacar la firma de la bolsa, operación que está supeditada a lograr reunir el 90 % de las acciones que pretende comprar, a que Telepizza cese su actividad en Irán y al visto bueno de Competencia. Los responsables de KKR han precisado que la exclusión de la bolsa se hará efectiva “en la fecha en que se liquide la venta”.

De acuerdo con sus datos, la oferta de seis euros por título se realizará exclusivamente en el mercado español” y el precio ofrecido es un 33 % superior a su última cotización antes de que empezara a especularse con la operación, este miércoles pasado, cuando cerró en 4,5 euros. Sin embargo, se sitúa por debajo del precio al que salió a bolsa en abril de 2016, fijado entonces en los 7,75 euros.

KKR controla 28,7 millones de acciones

Actualmente KKR controla 28,7 millones de acciones, equivalentes al 28,53 % del capital, por lo que su intención es adquirir al menos el 90 % de los 71,9 millones de acciones restantes.

Según los registros de la CNMV, por detrás del fondo estadounidense en su accionariado se sitúan actualmente Santander Asset Management, con el 5,26 % de los títulos, y Alliance Bernstein, con un 4,58 %.

En su oferta KKR exige que Telepizza deje el mercado iraní, una condición vinculada con las sanciones de EEUU al país asiático después de que su presidente, Donald Trump, decidiera abandonar el acuerdo nuclear suscrito en 2015.

La cadena de restauración española llegó a Irán tras alcanzar un acuerdo con el inversor local Momenin Investment Group (MIG), que se convirtió en su máster franquiciado en la zona y donde actualmente ya ha abierto siete tiendas.

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