CRISIS DIA

El mayor accionista de DIA ofrece a los bonistas comprar sus títulos por 450 millones

LetterOne, el mayor accionista del grupo DIA y controlado por el multimillonario ruso Mijaíl Fridman, ha ofrecido a los dueños de bonos de la compañía comprar sus títulos, en una operación que puede ascender hasta los 450 millones de euros.

El inversor ruso Mijaíl Fridman, frente a un supermercado Holland & Barrett. Efeagro/LetterOneEl inversor ruso Mijaíl Fridman, frente a un supermercado Holland & Barrett. Efeagro/LetterOne

Así lo ha informado DIA este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha detallado que la oferta la presenta oficialmente DEA Finance, una sociedad con sede en Luxemburgo cuyo principal accionista es LetterOne y a través de la cual Fridman ya había prestado 200 millones de euros a la cadena de supermercados.

La operación hace referencia a dos líneas de bonos de 300 millones de euros, una con vencimiento en abril de 2021 y otra con plazo de abril de 2023, y en ambos casos DEA Finance se postula para pagar hasta 225 millones de euros en cada una.

Los bonistas interesados tienen de plazo hasta el próximo 4 de septiembre para vender sus títulos y la operación está sujeta al cumplimento de varias condiciones.

Una mujer pasa por delante de la puerta de un supermercado La Plaza, del Grupo DIA.

Una mujer entra a un supermercado La Plaza, perteneciente al grupo DIA. Efeagro

En el caso de los bonos que vencen el año que viene, la oferta de DEA Finance oscila entre un precio mínimo de 913,5 euros y un máximo de 948,5 euros, con una posible prima adicional de 10 euros más, según figura en la documentación presentada hoy.

El futuro de sus bonos, bajo el radar desde hace meses

Para los títulos con plazo a 2023, el precio ofrecido va desde los 603,6 hasta los 703,6 euros, a lo que se suma la posibilidad de una prima de 30 euros.

El mecanismo utilizado para llevar a cabo la operación es el de “subasta holandesa”, en el que el comprador fija un rango de precios al que está dispuesto a completar la adquisición.

Los inversores y analistas ya llevaban meses atentos a la decisión que tomaba DIA sobre su línea de bonos con vencimiento en 2021, con la opción de ofrecer un canje de deuda para alargar el plazo como una de las alternativas que se encontraban encima de la mesa.

La agencia de calificación Moody’s ya advirtió de que esta vía implicaría suspensión de pagos (“default”) bajo su metodología.

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